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　　“变”中谋转型 破“卷”向新生

　　2025年光伏行业攻坚战：从价格厮杀到价值重构

　　2025年，“反内卷”成为光伏行业摆脱困境的核心共识与行动纲领。历经约两年产能过剩引发的惨烈价格战，行业已全面进入深度调整期。从政策引导市场化转型到企业布局价值创造，从产业链价格触底回升到产能出清持续深化，光伏行业正经历一场从“规模竞赛”到“质量比拼”的转型攻坚。

　　当前，行业破内卷成效初显，但彻底走出调整期仍面临多重考验。多位受访的业内人士对中国证券报记者表示，这场攻坚的成效将取决于行业自律的执行力度、技术创新的突破速度以及政策与市场机制的完善程度，这三个关键变量决定着光伏行业能否真正走出调整期，迈向高质量发展的新阶段。

　　从价格战泥潭到反内卷共识

　　过去一段时期，产能过剩引发的惨烈价格战，让光伏行业陷入“增量不增利”的恶性循环，整个产业链利润被极度压缩。中国光伏行业协会数据显示，2025年前三季度光伏主产业链环节企业亏损达310.39亿元，其中三季度亏损64.22亿元，虽较二季度收窄46.7%，但亏损面仍未根本扭转。

　　价格战的后遗症不仅体现在财务数据上，更侵蚀了行业发展的根基。记者调研了解到，当组件价格被压至现金成本线附近，研发投入成为最先被削减的选项，技术创新陷入停滞，部分产品质量下滑埋下长期隐患。

　　除了市场竞争的内耗，行业发展的系统性瓶颈也已显现。“光伏大规模高比例接入与高效消纳的挑战日益突出。”国家能源局新能源和可再生能源司副司长桂小阳表示，1-10月全国光伏发电利用率仅为94.9%，同比下滑2.2个百分点，消纳压力持续加大。

　　中国光伏行业协会名誉理事长王勃华将此形容为“大规模光伏接入对电力系统的消纳形成考验”，这道“消纳墙”强制终结了装机狂飙的时代，让行业深刻意识到必须从追求“规模扩张”走向“价值创造”。与此同时，《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》(“136号文”)推动的新能源市场化转型，让投资逻辑从固定电价下的简单收益率计算，转向对电力市场波动、消纳比例和综合能源管理能力的复杂评估，进一步倒逼行业告别粗放式发展。

　　痛定思痛之下，“反内卷”成为全行业上下的集体共识。行业酝酿已久的“多晶硅产能整合收购平台”近日正式落地，采用“承债式收购+弹性利用产能”模式推进产能优化，为供给侧结构性改革注入动力。

　　“目前硅料反内卷成效初显，未来需加快硅片、组件等环节横向协同，更要实现全产业链各环节共同盈利的纵向协同。”天合光能董事长高纪凡对记者强调，日后破内卷需要主产业链各环节以需定产。隆基绿能董事长钟宝申表示：“竞争的本质应是技术和质量的竞赛，而非简单的价格厮杀，核心是通过行业标准引领促进产业进步。”

　　技术筑壁垒 聚焦价值竞争

　　对于光伏行业以及相关企业而言，“136号文”倒逼企业从依赖补贴的粗放式发展，转向比拼度电成本、全生命周期收益的价值竞争。举例而言，高景太阳能、天合光能等企业纷纷调整战略，转向“价值竞争”以适配市场化交易新规则。

　　“技术创新的核心意义不在于单纯追求技术指标的突破，而在于为客户创造可持续的价值。”高景太阳能海外营销副总经理徐自寒对记者表示，在当前行业调整期，企业更需要通过技术创新构建差异化竞争力，只有让技术创新真正落地为客户的稳定收益，才能推动整个行业生态的健康可持续发展。

　　在徐自寒看来，随着N型技术的普及，光伏行业对产品性能的要求愈发精细化。“我们正通过优化热场材料、精准调控掺杂剂量等关键工艺，在降低硅片氧含量与杂质的同时，着力提升电阻率的集中度。”徐自寒告诉记者，这样做的核心目标，是让产品能够精准匹配不同电池技术路线的“综合性能最优区域”，为下游客户实现更高的电池功率集中度奠定坚实基础。

　　天合光能技术助理副总裁王乐则直指光伏行业评价体系存在“短视”——现行评价体系过度关注标准测试条件(STC)下的“正面功率”，却忽视低辐照性能、温度系数等实际运行关键指标，而不同产品低辐照性能最高可相差2%，直接影响电站真实收益。为此，天合光能倡议将相关指标纳入招标标准，推动行业从“卖组件”向“卖解决方案”转型。

　　监管层面的发力进一步筑牢光伏行业破内卷根基。工信部明确，2026年将以市场化、法治化手段推动光伏行业落后产能退出，健全价格监测机制，严厉打击低价无序竞争、功率虚标等违法违规行为；同时加快推进光伏组件质量安全铭牌标识规范、多晶硅能耗限额等强制性国家标准的制修订，以高水平标准引领高质量发展。国家能源局则推动“136号文”落地，加速新能源从“保量保价”向“市场主导”转型，2026年全国能源工作会议更明确要深化电力市场建设，健全适应新型能源体系的市场机制，为行业转型提供制度保障。此外，业内人士透露，金融端也有望形成配套支撑，推动将企业技术先进性、ESG表现纳入授信评估，从融资端抑制非理性扩张。