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当下的国内汽车市场，活力之强劲、竞争之激烈，都是从未有过的。

新车上市节奏打破行业历史纪录。今年上半年，市场上市全新平台开发、垂直换代的原生全新车型100余款，同时还有数百款改款及配置迭代类车型集中投放。在原生全新车型中，燃油车型占比不足20%。

这是全球汽车发展史上前所未有的供给强度、前所未有的产品迭代速度。

看历史纵向，在德国汽车工业巅峰期，全年全新开发量产新车为百款量级；看当前横向，我国半年的原生全新车型投放量明显高于欧美主流市场；从自身对比，和国内燃油车销量峰值的2016至2017年作比较，每年原生全新车型投放总量不到今年上半年同类车型的1/3。

这是只有在智能时代才会出现的极速迭代。“十五五”开局之年，中国汽车市场发生深刻变化。

——从消费端看，新能源车成为新车消费主流，油电格局彻底反转。

在2025年末新能源车月度零售渗透率突破50%的基础上，2026年4—7月，新能源乘用车零售渗透率更是稳定保持在60%以上，7月达到65.1%。

新能源车更受消费者青睐。即便燃油车价格大幅降低，也无法扭转消费行为的拐点。调研显示，超八成的燃油车车主置换新车时选择新能源车。车载智能从高端选配变成车型基础配置，竞争逻辑正升级为“人工智能定义汽车”。

——从供给端看，本土产业链完成自主闭环，反向改写全球汽车分工规则。

“三电”系统、碳化硅功率模块、电驱总成实现高度自主可控，不再依赖由海外供应商主导的动力体系。动力电池全球装机量前10名中，中国企业占据7席，合计市占率超72%。电池安全国标开始向外输出。

更具标志性的是“反向合资”现象，合资品牌正以积极姿态拥抱中国技术。2026年3月13日，大众汽车入股小鹏汽车、建立战略技术合作伙伴关系之后双方首款联合开发的车型“与众08”，在大众安徽工厂量产下线。奥迪携手上汽集团打造面向中国市场的新品牌“AUDI”，大量采用中国本土平台和智能化技术。

不知不觉间，我们已经身处新的市场时空。

正如拿着一张旧船票登不上新的客船，因循守旧，已不能完整准确认识当下进入系统性重构的国内汽车市场。燃油车时代的旧规则正在失效，新能源汽车时代的新规律已然涌现。

对于一段时间以来备受关注的汽车市场内卷问题，须用新的市场逻辑来分析。

先看新车型新在哪里。

今年上半年投放的数百款新车型里，绝大部分是配置微调类改款、细分车型。一些车型刚上市就面临改款竞品冲击。

这是智能时代由技术带来的供给能力质变。

燃油车受机械架构限制，硬件改型成本高，新车开发周期通常需要36至48个月，一款基础车型沿用5至10年，不能也不敢高频推新。新能源车依托模块化电动平台、软件、OTA（远程在线升级）快速调整，6至12个月就能迭代一款衍生车型，迭代节奏与电子消费品相当。汽车生产逻辑发生根本变化。

事实上，智能网联新能源汽车在原有的机械大件性质之外，已具备鲜明的电子消费品特征。随着智能制造水平持续提升，充分实现消费者个性化定制设计与生产也并非遥不可及。当然也应正视，车型供给过密、迭代过快，会伴生资源消耗和消费者观望加剧，这是要研究和解决的新情况新问题。

再看销售增长曲线发生了什么变化。

2026年1至7月，我国新能源汽车产销分别完成901.4万辆和900.7万辆，同比分别增长9.5%和9.6%。市场结构深刻分化，一大批自主品牌实现两位数以上增长。其中，比亚迪方程豹、上汽智己分别增长167.85%、82.45%，长安启源仅AQ系列就同比增长103%，蔚来、吉利极氪、零跑则分别增长70.7%、98.9%、68.4%。增速前十品牌集中于中高端纯电，自主品牌占据绝对主体。特斯拉中国是唯一进入增速前十的外资品牌。

更值得关注的是，上半年，40万元以上高端新能源市场同比增长46%，自主品牌拿下近六成份额。其共同的增长逻辑是：不靠低价内卷，而是依靠技术、智能、品牌实现价值突围。销售下滑的，则集中在转型迟缓的合资品牌、低端微型电车、同质化车型。

这样的增长曲线，传递出重要的趋势性变化：升级换代成为需求主旋律。

当前，我国汽车保有量达3.71亿辆、全球第一，占全球汽车总保有量近1/4。其中，燃油车占比86.81%、平均车龄8.2年，初代新能源车集中接近质保到期节点。这样的结构，孕育出全球规模最大的汽车换代浪潮，“十五五”时期，正是升级换代长线行情和中高端消费需求集中释放的窗口期。

接下来看利润去哪儿了。