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　　十年，在历史长河中不过一瞬，却足以让一颗种子长成参天大树。

　　2016年，朱一明等人在合肥“播下”长鑫科技。彼时，没人能确切预见这颗“种子”未来的命运——它身处一个被国际存储巨头绝对垄断的赛道。2026年，这家持续亏损近10年的科创公司，带着起飞的业绩与数千亿元估值，加速冲刺科创板。紧随其后的，还有同年诞生的长江存储。

　　十年潜渊，终于“见龙在田”，时势至耶？

　　当中外巨头使出浑身解数去抢夺高端存储芯片，当全球HBM龙头SK海力士的市值突破9000亿美元，当闪迪股价一年暴涨40倍，产业界与投资界都在热议：存储产业是否正在上演范式转移？

　　“存力在AI时代，将与算力并驾齐驱！中国企业要抓住这个窗口期。”佰维存储高管如此对上海证券报记者说。据悉，中国存储产业链这些年“上下求索”，诸如长鑫科技、长江存储、中微公司等一批龙头企业在一、二级资本市场助力下，砥砺前行，意欲改写全球行业格局。

　　不过受访的企业家及行业专家认为，虽然行业景气度爆棚，但国产存储产业与国际巨头相比仍存一定差距，尤其是上游关键设备与原材料还依赖进口，这些问题还需要沉下心来，凝心聚力，逐一攻关。

　　何时“飞龙在天”？中国存力的代表们给出的是“卧薪尝胆”的五年规划。

　　价格暴涨：

　　是周期重演，还是范式转移？

　　2026年初，无锡海普芯创总经理彭红的电话几乎被打爆。“货源、价格、供应”，听筒里反复传来焦灼的追问，她带着难掩的疲惫坦言：“涨价还没有停的意思。”

　　数字比任何描述都更有冲击力。三星LPDDR4X，从一年前6美元一路飙至28.5美元，涨幅近4倍。

　　产业链迎来财富喷发期。比如，手握全球超六成HBM份额的SK海力士2025财年营业利润达47.2万亿韩元、毛利率49%，今年一季度利润率飙升至79%。公司市值一年增长超9倍。“如今在韩国，相亲的最佳对象，从三星员工变成了SK海力士员工。”当地媒体如此报道。

　　国内存储产业链企业也是业绩暴涨，牛股频出。佰维存储2026年一季度净利28.99亿元，单季盈利超去年全年3倍。香农芯创一季度实现盈利13.27亿元，同比增长78倍。德明利一季度盈利33.46亿元，同比扭亏。这些公司股价，一年时间，累计涨幅都在6倍以上。

　　史诗级的暴涨是不是传统周期的简单重演？

　　记者多方采访调研发现，产业界已逐渐认识到，这是AI驱动下的产业范式转移。“AI正在把BOM(物料清单)表里的成本项，变成AI竞赛的战略资源。”CFM闪存市场总经理邰炜如此论断。

　　3月27日，长江存储固态硬盘事业部负责人谭弘公开表示，当前AI革命的关键，已不仅仅在于计算力，“真正限制我们大规模语言模型的瓶颈不是数学，而是存储。”

　　若把AI算力比作高速运转的发动机，算力芯片是引擎，存储芯片就是供油管道。管道不够宽，再强的引擎也无法满功率运转。

　　token经济学，正是理解这场变革的钥匙。截至2026年3月，我国日均token调用量突破140万亿，较上年末增长超40%。当AI从“能对话”的大模型，进化为“能行动”的智能体，对存储的刚性需求便不可逆转。

　　据悉，三星、SK海力士、美光将先进产能全力投向HBM与服务器级产品，这导致消费级产能被压缩，最终引发全品类“搭车式”暴涨。

　　还能持续多久？SK海力士董事长崔泰源今年3月曾公开预警：全球内存芯片短缺可能持续到2030年。业内普遍判断，HBM紧缺局面将延续至2028年。

　　跟着算力步伐，存力已站上数字经济的核心舞台。

　　双重冲击，能否迎来价格拐点？

　　鸡犬升天似的暴涨，难免出现各种投机乱象。

　　今年3月以来，记者多次实地探访了国内最大电子产品集散地深圳华强北。在现货市场，存储芯片一度上演“一天一价”的火爆行情。

　　深圳一位行业人士对记者透露，他的前老板做了30年内存条贸易，亏了整整10年，最近不到一年，不仅把亏损全部赚回，还在深圳全款买了豪宅。“他的策略就是‘ALL IN’,拿货囤积，现在还有大量内存条放着不卖。”

　　记者多方采访发现，从2025年四季度至2026年3月这段时间，捂盘惜售、超额预订已成行业潜规则。

　　“据我所知，一些非产业资金也进场了，把存储芯片当作硬通货大肆囤积。”深圳一家存储公司中层告诉记者。

　　企业超额锁产、囤货待涨，人为放大了供需缺口。

　　“现在拿货，全看体量。”有业内人士表示，头部大厂能签下长期合约锁定产能，中小企业连谈长协的资格都没有。