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　　“五一”假期，外围市场，存储公司又涨爆了。当地时间周一，存储牛股美光科技和闪迪逆势拉升，股价再度创出历史新高。作为直接诱因，周一亚洲交易时段，即将登陆美股市场的SK海力士暴涨12%，市值首次突破1000万亿韩元。自2025年下半年开始，存储芯片行情紧俏，也让全球头部存储供应商动向成为持续关注的焦点。

　　集体赚翻

　　截至周一收盘，美光科技涨6.31%，闪迪涨近5%。希捷科技、西部数据也在这番情绪的鼓动下创出盘中历史新高。

　　作为存储板块大涨的直接诱因，周一亚洲交易时段，即将登陆美股市场的SK海力士暴涨12%，市值首次突破1000万亿韩元。SK海力士收盘市值达到6970亿美元，位居全球上市公司市值榜单第16位。

　　顺便一提，另一家存储巨头三星电子周一“仅”上涨约5%，同样创出历史新高。涨幅不如SK海力士的原因是存储芯片太赚钱导致劳资纠纷升级，市场正在衡量潜在罢工的影响。三星工会曾威胁，可能会从5月21日起开展为期18日的罢工。

　　分析指出，上周美国科技四巨头谷歌、微软、亚马逊和Meta预告今年7000亿美元的资本支出提振了韩国存储巨头的炒作情绪。

　　有两大同行的衬托，美光科技周一逆势大涨也在情理之中。道琼斯市场数据显示，美光科技上周五首次突破6000亿美元市值关口，一个半月前公司才刚突破5000亿美元市值，距离其达到2000亿美元门槛仅过了7个月时间。

　　为了论证这轮存储涨势还能延续，各路媒体和分析师也各显神通。

　　业绩方面，SK海力士一季度营收达52.58万亿韩元，同比暴增198%，环比增长60%。盈利表现同样耀眼。一季度公司实现经营利润37.61万亿韩元，同比增长405%，环比增长96%；净利润更是达到40.35万亿韩元，同比大增398%，环比增长165%；毛利率79%，同比提升22个百分点，环比提升10个百分点。

　　公司方面指出，这是源于DRAM(内存)与NAND(闪存)价格上涨，推动高附加值产品对公司占比提升；同期公司营业利润率达72%，创历史新高，该数据在上一个季度为58%，上年同期则为42%。

　　三星电子发布的财报则显示，第一季度公司实现销售收入133.9万亿韩元，同比增长69%，环比增长43%，其中半导体事业部(DS部门)实现销售收入81.7万亿韩元，环比增长86%。

　　盈利表现更是亮眼。第一季度三星整体实现经营利润57.2万亿韩元，环比增长184.6%，同比增长756%，也就是超过7倍。

　　其中，存储业务成为公司该季度当之无愧的业绩贡献核心。三星的DS事业部主要包括存储芯片和晶圆代工两大类业务，在第一季度，存储芯片实现销售收入74.8万亿韩元(环比增长101.62%)，晶圆代工收入则为6.9万亿韩元(环比持平)。

　　近日，巴克莱银行将SK海力士目标股价从900欧元上调至1100欧元，将三星电子目标股价从40万便士上调至42.5万便士。

　　闪迪(SanDisk)在Non-GAAP条件下，2026财年第三财季(也即公历今年第一季度)实现营收59.5亿美元，环比增长97%；期内实现毛利率78.4%，环比增长27.3个百分点；净利润36.75亿美元，环比大增280%。

　　闪迪首席执行官David Goeckeler表示：“本季度是闪迪发展的一个根本性转折点，公司正主动调整业务结构，在数据中心业务的引领下，向高价值终端市场倾斜。”根据披露，这里提到的高价值市场主要指向数据中心业务，在该季度营收环比增长233%。

　　股票研究机构Fox Advisors和伯恩斯坦也接连发布报告，分别将闪迪目标价上调至1500美元和1750美元，强调NAND芯片涨价对公司构成的利好。

　　中国企业资本联盟副理事长柏文喜认为，AI训练和推理需要海量的高带宽内存(HBM)和大容量存储。以英伟达为首的AI芯片巨头，几乎将头部存储厂的高端产能“一扫而空”。这种结构性短缺引发了传统存储颗粒的暴涨，部分型号半年涨幅甚至超过200%。成本压力顺着产业链一路传导，直接推高了终端产品(如手机、汽车)的价格。

　　风继续刮？

　　综合来看，存储芯片巨头业绩集体暴涨背后，是芯片市场转向卖家市场后的一种自然选择：存储供应商将更多产能和产品转向具备更高价值空间的AI基础设施领域，同时，供不应求也导致存储芯片价格持续上涨。

　　根据市场调研机构Counterpoint Research的数据，受内存价格上涨推动，DRAM市场已连续两个季度实现环比30%的增长。

　　科技媒体Wccftech在此前报道中着重提及，美光科技的董事长、总裁兼首席执行官桑贾伊·梅洛特拉(Sanjay Mehrotra)近日接受采访时表示，人工智能还处于非常早期的阶段(“第一局”)。