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　　特斯拉正加速向AI与自动驾驶驱动的商业模式转型。对于投资者而言，未来的关键在于，这些围绕人工智能的海量投入，能否转化为持续且高利润的增长引擎。

　　4月23日，特斯拉CEO埃隆·马斯克在财报电话会上表示，2026年对特斯拉而言将是非常令人振奋的一年。特斯拉正在对核心技术进行重点投资，包括电池、动力总成、人工智能软件、AI训练、芯片设计和制造等领域，为未来制造产能的大幅提升奠定基础。同时，特斯拉也在全面加强电池、能源和AI芯片等供应链建设。

　　马斯克在会上重申，他认为人形机器人将成为特斯拉有史以来最重要的产品，甚至可能是人类历史上最重要的产品之一。

　　基于庞大的投入计划，马斯克提到，特斯拉的资本支出会随之显著提高，“考虑到未来收入有望大幅增长，这样的投入完全合理。”此外，特斯拉CFO‌瓦伊巴夫·塔尼亚透露，今年全年资本支出将超250亿美元。特斯拉之前给出的预期为200亿美元。

　　此前发布的财报显示，特斯拉一季度实现营收223.87亿美元，同比增长16%；归属于普通股股东的净利润为4.77亿美元，同比增长17%；经调整净利润为14.53亿美元，同比增长56%。

　　人形机器人：明确百万级产能规划

　　特斯拉第三代Optimus人形机器人预计将在2026年年中亮相，采用最新的手部设计，这也是特斯拉第一款走向量产的人形机器人。

　　马斯克表示，第三代人形机器人将非常出色，“它基本上看起来就像一个人，人们很容易把它误认为是人类”。关于其智能化架构，马斯克透露，该机器人将具备足够的本地智能，即使在没有网络连接的情况下也能继续工作，且可在无管理监督下工作数小时。

　　针对Optimus的产能规划，特斯拉也进行了迄今最为系统的一次披露。

　　财报显示，特斯拉即将启动首个大规模Optimus生产体系的建设。公司计划在2026年第二季度开始准备首条量产线，该产线将设在加州弗里蒙特工厂，并直接取代现有Model S和Model X的生产线。

　　按照设计，这一代产线的目标产能为年产100万台机器人。同时，特斯拉已经在为更大规模扩张提前布局，其位于德州的超级工厂正在准备第二代产线，长期目标是实现年产1000万台机器人的能力。

　　财报将当前产线状态定义为“建设中”，并表示相关准备工作将在2026年逐步推进，但尚未披露具体的量产时间或出货节奏。

　　马斯克则在财报电话会上确认，Optimus人形机器人将于今年7月下旬或8月在弗里蒙特工厂投产。

　　值得注意的是，该公司首次提出“Digital Optimus(数字人形机器人)”的概念。这一表述意味着，Optimus不仅面向物理世界中的制造、物流等场景，也可能逐步进入数字劳动力领域。

　　关于算力：Terafab将使用英特尔14A工艺

　　为了支撑庞大的人工智能体系，特斯拉也在同步推进底层算力与芯片能力建设。财报显示，该公司已上线Cortex 2 AI训练集群，并完成下一代AI5推理芯片设计，同时继续推进Dojo 3自研芯片项目。

　　在财报电话会上，马斯克透露，特斯拉计划使用英特尔的14A生产工艺。他说，“考虑到Terafab实现规模化量产时，14A工艺大概率已相当成熟、可大规模投入使用，采用14A似乎是正确的选择，而且我们与英特尔保持着良好的合作关系。”

　　受这一消息拉动，英特尔股价在盘后上涨超3%。

　　3月，特斯拉正式发布Terafab项目，该项目预计将实现每年超过1太瓦(1TW)的算力产出，整合芯片设计、光刻、制造、先进封装与测试等全流程，其生产的部分芯片未来将直接用于驱动特斯拉电动车及人形机器人。不久后，英特尔正式宣布加入这一超级芯片制造项目‌。

　　自研芯片方面，4月，特斯拉已完成下一代AI 5推理处理器的最终芯片设计，该芯片将主要应用于人形机器人及数据中心。由于AI 4硬件已能实现远超人类安全水平的无监督版自动驾驶，因此AI 5目前暂无迫切需求进入车载系统。马斯克将AI 5芯片称为“目前边缘计算领域最出色的AI推理芯片”，并透露AI 6的设计工作已积累了强劲势头。

　　关于FSD：无驾驶员监管版或在四季度推出

　　特斯拉智能辅助驾驶V14.3版本已于4月在北美地区向客户推送，该版本能更好地处理“长尾”极端场景，在低能见度场景下具备更强的感知清晰度和更快的反应速度，运行时的推理延迟最多可降低20%。

　　马斯克表示，V14.3是实现无监督版FSD的最后一块拼图，但鉴于重大架构改进可显著提升安全性和便利性，特斯拉将在完成这些改进后，再大规模部署无驾驶员监管版的FSD。

　　关于后续版本，马斯克透露，预计今年年底至明年年初将推出V15版本FSD，该版本将对软件架构进行全面改造，进一步提升安全水平。