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国信证券博士后工作站 刘聪妍 傅嘉良

　　当前全球能源体系正经历深度调整，国际经贸规则加快重塑，绿色燃料已站上全球能源产业竞争的前沿阵地。近年来，地缘政治冲突持续冲击国际油气供应链，红海航运波动、巴拿马运河通航受限、中东局势变化等因素，不断加剧国际油气市场价格波动与供应中断风险。对于油气对外依存度较高的经济体而言，外部环境不确定性上升，已成为影响能源安全的重要因素。

　　在此背景下，以可再生能源为核心生产的绿氢、绿色甲醇、绿氨、可持续航空燃料等绿色燃料，正从单一产业应用方向升级为兼具保障能源安全、推动产业升级、塑造绿色竞争新优势的战略性赛道。2026年3月，国家能源局召开绿色燃料产业发展专题座谈会，会议明确指出，发展绿色燃料产业，有利于替代石油、保障能源安全，有利于降低碳排放、促进绿色发展，有利于促进新能源非电利用和消纳、增强发展新动能。这充分表明，绿色燃料在我国能源发展全局中的战略地位显著提升。

　　绿色燃料成为全球能源转型关键着力点

　　当前，绿色燃料已成为全球能源转型与国际产业竞争的关键赛道，主要经济体纷纷通过政策约束、市场激励等方式加快战略布局，万亿级产业市场空间加速释放。欧盟出台《可持续航空燃料条例》(ReFuelEU)，明确要求2030年可持续航空燃料在航空燃料中的添加比例提升至6%；国际航空运输协会(IATA)预测，全球可持续航空燃料消费量将从2025年的600万吨快速增长至2030年的 1800万-2000万吨，市场需求呈爆发式增长。美国依托《通胀削减法案》(IRA)为可持续航空燃料提供每加仑最高1.75美元的税收优惠，并加快制定2026-2027年可再生燃料相关标准，持续强化政策引导与市场支持。国际海事组织相关净零排放框架虽尚未完成投票，但全球主流航运企业已从市场化、长期化视角出发，马士基、达飞、中远海运等企业纷纷提前订造甲醇动力船舶，形成规模化、刚性化的远期燃料需求，为绿色燃料产业发展提供了坚实市场支撑。在陆路交通领域，甲醇重卡已成为清洁替代的重要方向，依托甲醇燃料便捷储运、适配现有交通体系的特点，有效弥补了纯电动在重载、长途场景下的应用短板。绿色燃料的应用大幅减少油气消耗、降低对传统化石能源的对外依存度，对保障国家能源安全具有重要意义。

　　工业领域深度减排需求，进一步凸显绿色燃料的现实价值。合成氨、合成甲醇均为高耗能、高排放行业，是工业减碳的重点攻坚领域，同时也是国民经济发展不可或缺的重要基础化工原料。以绿色低碳路径改造提升传统合成氨、合成甲醇产业，是推动工业领域节能降碳、保障产业链供应链稳定的重要方向。

　　从生产端全球发展进程看，绿色燃料已完成概念验证，进入产业化提速阶段。欧洲、中东、南美、东南亚等地区持续加大绿色氢、绿色甲醇、绿氨项目布局，国际航运企业、能源企业、港口运营方与装备制造商加快推进产业布局，绿色燃料产业链正从单点突破迈向全链条系统竞争。

　　绿色燃料在我国能源发展中战略地位持续提升

　　我国能源资源禀赋呈现“富煤、缺油、少气”特征，石油、天然气对外依存度长期处于较高水平，航运、化工、交通运输等领域对液体、气体燃料的需求将长期存在。在国际能源市场波动加剧、传统油气供应链稳定性承压的新形势下，提升能源供给体系的自主性、多元性与稳定性，成为保障国家能源安全的必然选择。

　　绿色燃料的核心战略意义在于将快速增长的可再生能源转化为可储存、可运输、可交易、可跨区域配置的分子能源，有效增强能源体系韧性，提升对石油及部分化石原料的替代能力。国家政策体系持续完善，进一步明确了绿色燃料的战略定位。2024年印发的《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》提出，在合成氨、合成甲醇、石化、钢铁等领域推动低碳氢规模化替代高碳氢，支持有条件地区开展绿色氢氨醇在船舶、航空等领域试点应用；《煤电低碳化改造建设行动方案(2024-2027年)》将绿氨掺烧列为煤电低碳发电的重要技术路径。绿色燃料已从新能源延伸应用，升级为能源替代、能源安全与能源利用方式变革的关键支撑。

　　从能源转型阶段性特征看，绿色燃料关乎我国下一阶段能源转型主动权。过去一个阶段，我国新能源发展重心集中在发电侧。进入转型新阶段，仅依靠扩大绿色电力装机与并网规模，难以全面满足能源转型需求，必须同步拓展燃料侧、原料侧与储能侧应用。绿色燃料是打通绿色电力“发、储、运、用”全链条的关键环节，推动我国能源体系从单纯扩大装机规模，迈向提升综合供给能力与系统调节能力的高质量发展新阶段。

　　我国绿色氢氨醇产业迈入体系化布局新阶段