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　　3月25日，蒙牛乳业(2319.HK)发布2025年度业绩报告，全年实现收入822.4亿元，经营利润为65.6亿元。其中，蒙牛奶酪业务持续领跑行业，旗下妙可蓝多实现营业收入56.32亿元，同比增长16.29%，扣非净利润同比激增235.94%，达1.58亿元。

　　根据Worldpanel消费者指数，在2025年中国包装奶酪品牌销售额中，妙可蓝多奶酪市场占有率超过38%，奶酪棒市场占有率持续增长，稳居行业第一。另根据Euromonitor International统计，中国奶酪零售市场品牌市场占有率中，2025年妙可蓝多持续保持排名第一。

　　这份成绩背后，不仅有市场复苏的东风，更有蒙牛对妙可蓝多从渠道共享、供应链协同，到研发支持、数智化改造的全维赋能。蒙牛用体系力支撑妙可蓝多的专业力，让后者在行业转型期不仅稳住了基本盘，还打开了新的增长空间。

　　硬实力托底，深度重构供应链与渠道

　　在蒙牛控股之前，妙可蓝多虽然凭借奶酪棒单品迅速走红，但作为一家以精加工为核心的企业，其上游原奶供应、下游生产基建始终面临着天花板制约。而蒙牛的加入，为妙可蓝多带来了“硬实力”的托底。

　　2021年，蒙牛通过定增为妙可蓝多注入资金，直接解决了其产能扩张的燃眉之急；2024年7月，妙可蓝多完成对蒙牛奶酪业务的收购，不仅彻底消除了同业竞争，更实现了“妙可蓝多+蒙牛奶酪+爱氏晨曦”多品牌矩阵的整合。

　　此后，蒙牛通过一种独特的“陪伴式成长”模式，逐步将自己在全球供应链、奶源布局、生产体系上的积累，与妙可蓝多在奶酪品类上的专业能力打通。这种体系化支撑为妙可蓝多带来了三重改变：

　　一是成本结构的根本性改善。在蒙牛的全球供应链网络支持下，公司自2023年起启动国产原制奶酪项目，推进原辅料国产替代，并得以深入推行“极致成本”战略。2025年，通过采购、研发、制造全链路的协同管理，妙可蓝多的净利润稳步提升，彻底摆脱了过去依赖高销售费用换增长的粗放模式。

　　第二重改变是渠道覆盖能力的跨越式提升。在零食量贩、会员超市、即时零售等新势能渠道上，妙可蓝多能借力蒙牛的体系支持快速卡位。

　　例如，针对山姆会员店推出的奶酪坚果脆开创奶酪休闲新品类；与好想来等头部零食量贩系统达成合作，奶酪小丸子等产品成功入驻；奥乐齐部分自有品牌奶酪产品由妙可蓝多代工，进一步了巩固渠道优势。

　　第三重变化是B端业务的爆发。2025年，妙可蓝多荣获百胜中国颁发的“卓越供应链奖”和“金锅奖”，标志着其已正式从“休闲零食”跨入了“专业餐饮”的万亿级赛道。

　　研发力赋能，从“儿童专属”到“全民选择”

　　在蒙牛的全球研发资源与“一体两翼”战略牵引下，2025年的妙可蓝多完成了一场从“单点突破”到“系统生长”的蜕变。这场蜕变最直观的体现，是产品矩阵的全面扩容。

　　2025年，妙可蓝多推出的新品几乎覆盖了全年龄段。比如，“成长酪乳”和“捷捷高奶酪小金袋”以高钙配方和更好吸收的奶酪钙，满足了家长对孩子营养补充的精准诉求；“奶酪小三角”和“奶酪坚果脆”好吃又低卡，完美契合了都市白领“想吃零食又怕胖”的轻负担心理；面向银发群体和养生青年，添加了长白山人参和专利稀有人参皂苷的“参酪乳”上市后广受好评；在家庭餐桌上，妙可蓝多的涂抹奶油芝士和常温奶酪片则越发频繁出现。

　　这种“全人群、全场景、全功能”的产品布局，一来精准匹配了不同年龄段的营养需求和消费场景，让“喝奶”延伸为“吃奶”，扩容了消费人群和频次；二来无论是人参皂苷的添加，还是高钙高蛋白的强化，或是0蔗糖轻卡的创新，都在把奶酪从“好吃”升级为“吃对”，满足了功能性消费的新刚需。

　　如果说产品创新是“看得见的功夫”，那么底层技术的突破则是“看不见的基石”。

　　长期以来，中国奶酪产业面临着一个尴尬处境：原制奶酪的核心技术掌握在海外企业手中，国内企业多以再制奶酪为主，核心原料依赖进口。

　　在去年11月，第八届中国国际进口博览会上，妙可蓝多发布了中国首款国产原制马苏里拉奶酪，标志着我国在高品质天然奶酪的研发与制造领域，实现了从“跟跑”到“并跑”的历史性跨越。