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　　2026年3月5日，十四届全国人大第四次会议在北京举行。

　　政府工作报告将今年经济增速目标小幅下调至4.5%-5%，东海证券研究所所长谢建斌认为区间目标更显务实，区间增速一方面体现了高质量发展更务实，不会透支未来政策空间；另一方面也强调“在实际工作中努力争取更好结果”，实现“十五五”的良好开局；同时也与2035年远景目标相衔接，根据“十五五”规划建议辅导读本，未来十年经济年均增长4.17%以上就可以“翻一番”的目标。

　　物价水平也值得关注，如以目标赤字规模推算2026年隐含的名义GDP增速应为5.04%，但考虑到实际GDP目标增速的下调，隐含的GDP平减指数同比为0%-0.5%，高于2025年隐含的预期目标，也高于2025年实际的水平。此外，也将促进“物价合理回升作为货币政策的重要考量”写入政府工作报告，延续去年中央经济工作会议精神。

　　财政政策延续更加积极，谢建斌认为财政支出、赤字率均维持高位。狭义赤字率4%，新增地方政府专项债4.4万亿元，超长期特别国债1.3万亿元，均与去年持平，特别国债用于补充国有银行资本金调减至3000亿元，合计广义赤字11.89万亿元，广义赤字率8.1%，略低于2025年8.5%，但仍位于历年高位。不过今年新型政策性金融工具加量至8000亿元，较2025年高出3000亿元，作为准财政工具，有望发挥政府牵头，带动社会资本参与，稳定投资的作用。支出方面，一般公共预算支出预算目标增速仍定在4.4%，与去年持平，维持较高水平；支出方向上，报告指出“更加注重支持提振消费、投资于人、保障民生等方面”，其中提振消费顺序提前，新增“投资于人”。

　　货币政策方面，年内降准降息仍有空间，除了将物价纳入考量之外，报告指出“灵活高效运用降准降息等多种政策工具，保持流动性充裕”。从条件上，汇率上压力较去年明显减轻，H1大量定存到期后银行负债端压力也有所降低，不过美联储的降息节奏仍有不确定性，地缘政治局势对通胀形势的扰动也同样存在不确定性。报告同时强调“畅通货币政策传导机制”， “促进社会综合融资成本低位运行”。综上，谢建斌认为年内可能仍有25-50BP的降准空间，节奏上与发债节奏相关；降息10BP或是基准情形，待美联储货币政策更为明确后落地。

　　重点工作方面，继续将扩内需放在首位，谢建斌认为这是“坚持内需主导”的体现。消费来看：2500亿元特别国债支持消费品以旧换新，总量上较去年略减500亿元，但支持方向上扩容升级，政策接续下部分品类在高基数下增速可能保持相对稳定；新设1000亿元财政金融协同促内需专项资金，主要运用贷款贴息、融资担保、风险补偿等方式支持扩大内需，体现财政协同作用；服务消费重点在于让居民有场景消费、有时间消费、有能力消费。投资来看：资金上，中央预算内投资7550亿元，较去年增加200亿元，安排8000亿元超长期特别国债用于“两重”建设，与去年持平，此外还有新型政策性金融工具8000亿元，总规模在去年的高位水平上有所增加；支持方向上，“聚焦新质生产力、新型城镇化、人的全面发展等重点领域”，坚持“投资于物和投资于人紧密结合”。谢建斌指出，去年下半年投资增速明显下滑，今年总体政策力度不减，结合较低的基数，全年来看投资增速的弹性可能有所上升。

　　产业政策上新旧兼顾，强调“智能经济”。一是传统产业的重要性提升，顺位较去年提前，新提“智能制造”、“智能建造”，传统产业是当前全球强调安全的局势下，供应链稳定的根基，促进新旧产业的融合，提升传统产业的效率是重点。二是加紧培育壮大新动能，“加紧”涵盖提速，产业上新增“集成电路、未来能源、脑机接口”，资金上提及“高效用好国家创业投资引导基金，政府投资基金要带头做耐心资本”。三是“数字经济”升级“智能经济”，重点方面包括推动重点行业领域人工智能商业化规模化应用，以及新基建上实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程。此外，低碳任务中也提及“制定能源强国建设规划纲要”，谢建斌认为，算力需求的增加也对能源安全，以及新型电力系统的发展提出了新的要求。

　　关于房地产，具体措施上“因城施策控增量、去库存、优供给”，与去年的基调基本一致。谢建斌指出，新增“深化住房公积金制度改革”，去年以来多地关于公积金使用方面均有增量政策，后续在使用制度上可能有进一步的探索。总体上看，增量政策仍有望出台，不过方向是“稳”，而不是“举”。