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　　城市的街头巷尾，从35元一杯的小众精品咖啡馆拿铁，到瑞幸柜台醒目的“9.9元”招牌，再到外卖平台上2.9元的库迪咖啡……价格悬殊的咖啡产品同台竞技，宣告着咖啡市场已进入白热化竞争阶段。

　　尽管“价格战”仍在持续，但竞争的焦点正从简单的定价与规模扩张，升级为供应链掌控、数字化运营与下沉市场渗透的全方位角力。中国咖啡市场“变阵”拉开序幕。经历了同质化竞争的阵痛后，各品牌正试图通过健康概念、技术融合与体验创新寻找新的突破口，而产业链的深度整合成为决定未来格局的核心战场。

　　这场变革不仅是商业模式的迭代，更是中国咖啡消费文化的深刻转型，咖啡正从“社交消费”演变为“日常消费”。国际巨头调整资本布局、本土品牌强势崛起、新兴玩家不断涌入，勾勒出一幅充满张力与不确定性的行业图景。

　　格局生变：

　　本土品牌崛起外资求变

　　最初，现制咖啡市场几乎是欧美品牌的天下。星巴克、Costa等国际品牌以标准化和连锁化的运营模式，塑造了高端、精致的消费形象，并占据市场主导地位。

　　2019年前后，以瑞幸为代表的本土咖啡品牌以“外卖咖啡”和“数字化点单”模式切入市场，通过大幅降价和便捷服务，动摇了旧有的市场秩序。

　　艾媒咨询发布的《2025年中国咖啡市场发展状况与消费行为调查数据》显示，中国消费者在日常学习或工作时喝咖啡的比例已达47.89%。

　　伴随消费属性的转变，市场竞争态势也发生变化。本土品牌凭借低价策略、快速出杯和广泛布点，迅速占领市场。太平洋证券研报显示，2016年中国人均年咖啡消费量仅为6杯，到2024年已攀升至22杯，其中二三线城市消费增长尤为显著。本土品牌在下沉市场的布局远超外资，逐步确立起领先优势。

　　目前，门店数破万家的咖啡品牌有瑞幸、库迪、幸运咖、挪瓦咖啡，其中，瑞幸门店数已逼近3万家。星巴克、肯悦咖啡、Manner Coffee等品牌同样保持较快的门店数增长速度。其中，星巴克在中国经营26年，门店数约8000家。去年11月份，京东推出七鲜咖啡，试图以“只用鲜奶”的定位进入咖啡市场，并提出“三年万店”的扩张野心。

　　中腰部品牌扩张速度则有所放缓。近一年来，M Stand、%Arabica、Grid Coffee、蓝瓶咖啡等品牌的门店数仅保持小幅度增长；Costa在过去五年间，中国门店数量减少了100多家；Peet’s Coffee虽业务销售额有所增长，但品牌扩张步伐放缓。

　　面对激烈的市场竞争，传统咖啡巨头积极寻求战略转变。2025年底，国际咖啡连锁巨头频繁的资本动作引人关注：星巴克宣布与博裕投资成立合资企业，共同运营中国市场零售业务，博裕投资获得合资企业最高60%的股权；瑞幸大股东大钲资本正考虑竞购Costa；雀巢集团正考虑出售旗下蓝瓶咖啡，并已委托摩根士丹利对潜在交易进行评估。

　　“中国资本与国际咖啡品牌的合作日益频繁，中国咖啡运作模式开始尝试向全球输出。”某咖啡品牌方告诉《证券日报》记者。

　　战略品牌专家、晶捷品牌咨询创始人陈晶晶对《证券日报》记者表示，数字化运营与极致性价比推动本土品牌迅速扩张；在竞争压力之下，外资品牌正通过股权重组与模式转型寻找新的立足点。行业竞争逻辑由“品牌溢价”转向“效率与规模”，本土品牌主导或将成为中国咖啡市场的新常态。

　　价格生变：

　　从高端化到平价

　　近年来，咖啡价格持续下探。据红餐大数据，全国咖饮品类的人均消费从2023年9月份的41元逐步下滑至2025年9月份的26元。人均消费在15元以下的咖饮门店数占比，从2024年9月份的29.8%上升至2025年9月份的36.9%。

　　人均消费下滑的主要推力来自品牌间愈演愈烈的“价格战”。加之2025年美团、淘宝、京东三大平台外卖业务的“战事”升级，使咖饮品类的“价格战”再次升温。在外卖平台上，多个咖饮品牌的部分产品单杯价格降至5元以下，甚至有产品价格下探至2.9元/杯，性价比浪潮冲击着咖啡市场原有定价体系，进一步压缩品牌盈利空间。

　　“价格战”已经改变了消费者的心理预期，广东省食品安全保障促进会副会长朱丹蓬对《证券日报》记者表示，16元至25元价格带出现真空，消费者要么选择更便宜的瑞幸、库迪，要么偶尔消费更昂贵的精品咖啡，处于中间地带的品牌生存空间被挤压。

　　红餐产业研究院分析称，咖啡品牌的发展面临着多重挑战。一是成本高企与价格压力叠加，盈利空间受挤压；二是产品同质化严重，创新滞后，消费者忠诚度下降。此外，咖饮赛道的外部竞争同样激烈，快餐店、茶饮品牌、便利店等玩家纷纷加速“进攻”咖饮赛道，进一步挤压咖饮品牌的市场空间。