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　　岁末寒冬，储能行业却有点“盛夏”的味道。

　　产业链上游原材料供应紧张，碳酸锂等原材料价格翻倍。宁德时代等头部储能电池企业进入“满产满销”状态，储能装机规模不断刷新纪录。回看今年初时，行业还是另一番景象：随着新能源行业重磅文件发布，强制配储成为历史，行业一度跌入“无单可做”的谷底。

　　戏剧性的反转背后，是一场更加残酷的阶层重构。头部储能电池企业通过低价策略横扫千军，不断扩大市场份额；海博思创等储能系统集成商则借着新型电力系统升级、AI算力需求爆发顺势腾飞。

　　多位接受上海证券报记者采访的企业人士和专家表示，对于更多储能赛道企业而言，这波“反弹”更像是巨头们吃肉后的残局，行业洗牌仍在高速运转。2026年的储能行业发展将更分化，只能谨慎乐观。

　　从“政策性退潮”到“市场性抢购”

　　今年2月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》(业内简称“136号文”)，明确叫停新能源强制配储。这一政策急转弯，直接导致市场需求出现“真空期”。

　　据中关村储能产业技术联盟(CNESA)数据显示，今年一季度，国内新增投运新型储能项目装机规模5.03GW/11.79GWh，同比下降1.5%/5.5%。这是该机构自2022年有该项公开统计数据以来，数据首次同比下降。储能电芯价格也在节节败退。今年上半年电芯报价一度低至0.26元/Wh，较行业认为的0.3元/Wh的成本价还低了不少。

　　6月1日，“136号文”正式实施。此时，行业早已消化“政策性退潮”的利空，为了争取成为存量项目而转向了“市场性”抢购。CNESA数据显示，截至2025年上半年，中国新型储能累计装机规模达到101.3GW，同比增长110%，首次突破100GW。上半年项目并网节点发生变化，前移至5月31日前。5月新增装机因此刷新历年月度装机新高，达到10.25GW/26.03GWh，同比增长462%/527%。

　　一家储能集成企业负责人告诉记者，今年6月左右，随着供需关系好转，头部储能电芯企业产线排满，报价也随之上行。当前电芯企业仍处于订单排满的状态，在价格上更具话语权。12月下旬，国内一家头部电芯企业对其公司的报价已达到0.32元/Wh。今年一季度，相关企业的报价曾比0.26元/Wh更低。

　　“当前大量系统集成企业都在忙海外业务。”上述受访者的话又点明了行业反转的另一重要因素——海外市场对储能系统的旺盛需求。2025年上半年，我国储能行业海外订单规模达到163GWh，同比增长246%。进入下半年，多家储能龙头在欧洲、澳大利亚、东南亚、南美等多区域实现突破。阳光电源、宁德时代、远景能源、天合储能等知名企业纷纷斩获大单。

　　“随着新型电力系统升级，电网侧大型构网型储能项目增加也推动了市场需求的增加。”洛希能源董事长郝烨在接受上海证券报记者采访时表示，公司近期获得的订单多为数百兆瓦时甚至是超过1吉瓦时的大型项目。

　　高工产业研究院(GGII)12月发布的数据显示：2025年，全球储能电池出货量预计将超650GWh，同比增长超过80%；中国储能系统(交流侧)出货量预计超过320GWh，同比也增长超80%。

　　系统集成与电芯制造逻辑不同

　　如果说新能源是储能的“老本行”，那么AI数据中心就是2025年储能行业最大的“意外之喜”。

　　随着全球大模型竞赛白热化，数据中心(AIDC)对电力稳定性和备用电源的需求呈指数级上升。

　　近期发布的《2025年中国AIDC储能行业发展蓝皮书》显示，全球AIDC储能市场正迎来爆发式增长，预计到2030年AIDC储能锂电出货量将突破300GWh，相当于2025年的20倍。

　　站在储能系统集成赛道上，融和元储相关负责人在接受上海证券报记者采访时表示，随着AI算力需求的快速增长，数据中心、智算中心等场景正成为能源系统新的挑战者。高负载、强波动、投入大等，对其安全性、经济性与绿色用能的多重要求，使算力基础设施不再只是“用电大户”，而是高度复杂的能源系统节点。

　　在上述人士看来，价格不再是系统集成企业的唯一竞争手段，安全、可靠、可运营能力的重要性将被重新放大。

　　海博思创解决方案副总监张成程表示，2025年是AIDC储能“需求元年”，AIDC储能将从需求爆发转向规模化部署，成为拉动储能市场增长的重要力量。

　　光伏逆变器龙头阳光电源继成功跻身储能赛道后，跨界之路又延伸至AIDC，成立了相关事业部。公司方面今年多次表示，随着AIDC的快速建设，全球数据中心能源尤其是绿电趋紧，公司具备提供绿电一揽子解决方案的优势。